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サービス内容

コンサルティング・サービス

コンサルティング・サービス

個人のお客さまの生活設計にかかわる、このようなお悩みや困りごとについて、アドバイスを行います。

  • 生活設計・家計診断…今後のライフプランや家計の現状、家計管理・貯蓄プランについて見直したい
  • 保障設計…死亡保障や医療保障など、保険の新規加入や見直したい
  • 住宅ローン設計…マイホーム購入資金計画や住宅ローンを見直したい
  • リタイアメントプラン…定年退職後の生活設計や資金計画を考えたい
  • 資産運用…金融商品の選び方など資産運用で知っておくべき基本的な内容を知りたい

ピアサポート

ピアサポート

「ピアサポート」とは、ピア(Pea/当事者・仲間)による支援や援助のことです。‘がん’という共通体験を介した仲間として、またFPとして、がんと診断された方やそのご家族が直面する問題や困りごとをサポートします。

講演・セミナー

講演・セミナー

医療(がん)とファイナンシャルプラン、保険全般、マネープラン、ライフプラン・リタイアメントプランなどを中心に、各種の講演やセミナー等を承っています。

FP試験対策サポート(家庭教師サービス)

FP試験対策サポート(家庭教師サービス)

長年、FP本の執筆やFP講座を担当してきた経験・ノウハウを元に、試験に出るポイントや効率的な勉強法などを、個人もしくは少人数制でレッスンさせていただきます。