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コンサルティング・サービス

コンサルティング・サービスのご案内

ご相談の前に

  • Aコース(メールによるご相談)以外は、完全予約制です。
  • 面談対応時間は、平日・土日・祝日の午前10時から午後9時(終了時間)までです。
  • ご紹介のある方、メディア等でお知りになった方は、その旨お伝えください。
  • シミュレーション等、書面作成をご希望の方は、別途費用がかかる場合がございます。
  • 面談は、弊社相談ルーム(千葉・船橋)もしくは、東京都内の提携オフィス(渋谷・汐留・六本木)等で行います。
  • お子さんが小さい場合や病気療養中、お仕事などお客さまの都合上、ご自宅や勤務先近くでの面談をご希望の方はお気軽にご相談ください(交通費実費プラス出張料金がかかります)。

ご相談メニュー

Aコース:5,000円(税別)
メールによるご相談。ご多忙な方や遠方の方など、簡単なアドバイスのみで問題が解決できそうな場合はご利用ください。ご相談内容によっては、アドバイス内容をまとめたレポートを作成することも可能です。お客さまにご了承いただいた上で、追加料金をいただきます。

Bコース(セカンドオピニオン):8,000円(税別)
面談によるご相談。金融商品や保険商品選びなど、他の専門家(FP)の意見も聞いてみたいという方。1時間程度。

Cコース:12,000円(税別)
面談によるご相談。事前分析なし。1時間~1時間半程度

Dコース:20,000円(税別)
面談によるご相談。事前分析あり。1時間半~2時間程度。事前にお送りするマネープラン・カルテをご記入いただきます。

ご相談のお申込みから相談までの流れ

コンサルティングサービスの流れ

ご相談申込みフォームもしくはお電話からお申し込みください。

  • ご相談したいこと、ご希望の日時、場所などをお知らせください。

お申し込みを受け付け後に、内容確認のご連絡等を差し上げます。

  • 日程の調整をして、ご面談日時、場所等を決定します。
  • 相談内容に応じて、料金や当日お持ちいただく資料などをお知らせします。
  • Cコースをご希望の方は、メール・FAX等で、マネープラン・カルテをお送りします。ご記入の上、面談1週間前を目途にご返信ください。

コンサルティングを行います。

  • お申込みいただいたご相談は、ここで完了します(追加のご相談がある場合等は、お申し出ください。お客さまに了承いただいた上で、追加料金が発生します)
  • 料金は、当日、現金にてお支払いください。
  • 相談終了後、シミュレーションなどの書面をご希望の場合は、お申し付けください(別途費用がかかります)。